在冰岛的一个偏远渔村，两个情同手足的男孩开始面对成长和觉醒。其中一个男孩爱上一个女孩，而另一个男孩则发现他对最好的小伙伴有着另一层感情。这是一个难忘的夏天，他们将以出人意料的姿态进入成人世界……

素素、花花和菲菲是情同手足的三姐妹，彼此之间感情十分亲密。她们三人本都是狐狸，因为吸收了天地精华，经过了漫长的修炼之后法力渐长，最终拥有了人类的外貌，来到了纷纷扰扰的人世间。在人间，三人遇见了名为吴明