某杂技团丑角演员张小三是一位给观众带来欢乐的喜剧演员，深受大家欢迎和爱戴。但在实际生活中，他与普通人一样有许多不如意的事情。例如，他30岁了还没有个对象。好友李玫为他着急，介绍27岁的保育员沈小聪

长久以来，摄影师恩乔（朴载正饰）都被一个奇妙的梦境所困扰，在梦里，他身处风景如画的仙境之中，有一个姿态妖娆的神秘女子陪伴在身边。一日，由于工作原因，恩乔来到了安东市，刚刚到达，恩乔便被眼前似曾相识的美