朱眉眉在话剧团里当演员,跟导演吕莎相恋;吕莎是有妇之夫,更有一子学诚,两人的关系受到很大压力.眉眉怀了吕莎的骨肉,因为不想拿掉孩子,决定放弃如日方中的事业,跟吕莎一同离开上海,开始新生活.眉眉诞下

　　罗洁夫向死去的妻子绣兰的相片做忏悔，他的表妹小燕来说有一个怪事，有一个黑影老在跟着她，小燕走后,他一个人在屋内，幻觉中她死去的妻子又来跟他说了些话。后来小燕的同学于克明来说他接到一封恐吓信，信中说