古镇绣女阿慧与相邻的木匠阿平本是青梅竹马，不料被其父东家的少爷赵景憧学成归来后无意相中，就此铸就了阿慧一生的悲剧。　　赵景憧不满家庭的束缚，同地主家庭闹翻，易地自立门户，不久在处处碰壁的生活境遇中

本是岭南大学学生的王佳芝（汤唯 饰）因战争辗转到了香港读书，她在香港大学加入了爱国青年邝裕民（王力宏 饰）组织的话剧组，他们主演的爱国话剧更激起了他们的爱国情操。当邝裕民得知汪伪政府的特务头子易先生（梁朝伟 饰）正在香港的时候，他们便密谋要刺杀易先生。化名“麦太太”的王佳芝很快得到了易太太（陈冲 饰）的信任与喜爱，同时美丽的“麦太太”也吸引了易先生的眼球，正当事情进行得如火如荼之际，易先生突然要回到上海去。 　　此后王佳芝一直生活在上海，没想到重遇了邝裕民。当得知刺杀行动还没结束时，王佳芝再次成为了特务

因故外出三年的庄稼汉郑奎（达奇 饰），回家后却发现老婆秀梅（李云娟 饰）怀中抱着一个嗷嗷待哺的婴儿。他怒不可遏，却最终接受了这个可爱的“小杂种”。在一声声“小杂种”的呼唤中，这个有着男孩一般坚毅性格的