唐玄宗李隆基（森雅之饰）痛失爱妃武惠妃，整日愁眉不展，荒废朝政。内有高力士（进藤英太郎饰）四处搜寻绝世美女，以求讨取皇上开心；外有杨国忠（小泽荣饰）等希求显贵之人，不遗余力进献子女。驻守边疆的节度使安

影片刻画了一个美丽善良、知音律、晓歌舞、喜爱荣华富贵，不问朝政大事，三千宠爱集一身而又导致辗转蛾眉马前死，君王有泪救不得的宫廷贵妇形象。